1月11日，生态环境部网站发布了《关于2024年度消耗臭氧层物质和氢氟碳化物生产、使用和进口配额核发情况的公示》。《公示》将2024年度氢氯氟碳和氢氟碳生产、使用、进口配额一齐进行公示。根据生态环境部发放的配额情况来看，氢氟碳化物(不含三氟甲烷)整体的配额为74.56万吨，其中内用配额的占比约为46%；分企业来看，巨化股份、三美股份、东岳集团、永和股份生产配额总量分别为22.44、11.71、7.64、5.52万吨，配额基本集中在头部企业。

　　R410a：本周国内制冷剂R410a价格上涨，混配原料R125、R32价格上涨，当前萤石矿山开工低迷的严峻形式难有改善，酸级萤石粉供应表现始终偏弱；氢氟酸场内装置开工产量延续走弱；厂家保持交付长约订单状态，下游需求偏弱运行。

　　有机硅：本周有机硅市场价格阶段性上涨，周内头部企业在数月后调整价格，有机硅涨价潮与下游备货期的碰撞使各厂家签单情况较前期有一个新的突破，目前部分厂家签单已排至年后，市场上现货流通不多，不过终端消耗情况并无明显好转。

　　基础化工板块较上周下跌0.85%，沪深300指数较上周下跌1.35%。基础化工板块跑赢沪深300指数0.5个百分点，涨幅居于所有板块第15位。据申万分类，基础化工子行业周涨幅较大的有：轮胎（+4.73%），日用化学产品（+3.07%），复合肥（+0.87%），粘胶（+0.57%），磷肥（+0.39%）。

　　我们主要推荐具备长期增长能力的成长个股、逆势扩张下的龙头个股以及处于或即将迎来景气周期的个股。

　　（3）供需优化的景气行业：农药行业（推荐扬农化工）、轮胎板块（建议关注赛轮轮胎、玲珑轮胎、森麒麟）、制冷剂板块（建议关注巨化股份、三美股份）。

　　风险提示：原油等原料价格大幅波动风险；产能大幅扩张风险；安全生产与环保风险；化工品需求不及预期

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